도입부: 해가 뜰 즈음, 당신은 산기슭에 도착했습니다. 집단 자살이 벌어졌던 터에는 시커먼 핏자국이 말라붙어 있었고, 이 자국은 산비탈을 따라 계속 이어져 있었습니다. 시작부터 핏자국을 따라가야 하다니 조금 섬뜩해지는 기분을 지울 수 없었지만, 이보다 확실한 증거는 없는만큼 따라가는 수밖에 없었습니다.
핏자국을 따라 산을 오르는 길은 의외로 평온했습니다. 이 산에 거주하고 있다는 검은 바람 부족의 모습도 보이지 않았고, 핏자국 외에 다른 이상한 흔적도 없는 그저 평범한 산의 모습과 같았습니다. 하지만 산을 반쯤 올랐을까. 공기가 점점 탁해지는 느낌이 들고 주변 분위기도 뭔가 꺼림칙함이 느껴지기 시작했습니다. 이상한 느낌에 산 정상 쪽을 바라본 찰나, 정상에 보이는 기이한 형체에 놀라 까무러칠 뻔합니다.
조사자 준비로 이어집니다.

다음 조우 세트의 모든 카드를 모읍니다. 피 흘리는 산, 우페포 부족, 정상에서의 전투, 타락의 대가, 일천의 모략, 기이한 물품, 혼돈의 계약. 이 세트에는 다음 아이콘이 그려져 있습니다.

우페포 부족, 정상에서의 전투 조우 세트의 모든 카드를 비플레이 상태로 치워 둡니다. 이 세트에는 다음 아이콘이 그려져 있습니다.

‘산길’ 장소 12장 중 무작위로 7장을 선택합니다. 나머지 5장은 게임에서 제거합니다.
‘산자락’ 장소를 플레이 영역에 둡니다. 장소 배치도를 참조하여 앞서 선택한 ‘산길’ 장소 7장을 플레이 영역에 둡니다.
‘피투성이 혀의 신’ 적을 동쪽 길 위쪽에 둡니다. 이번 시나리오가 끝날 때까지, ‘피투성이 혀의 신’은 플레이 상태지만, 아무 장소에도 위치하지 않는 것으로 간주합니다.
주요사건 3a를 비플레이 상태로 치워 둡니다. 이 카드는 아직 주요사건 덱에 포함하지 않습니다.
‘하워드 경’ 이야기 자산을 비플레이 상태로 치워 둡니다.
남은 조우 카드를 함께 섞어, 조우 덱을 만듭니다.
이제 게임을 시작할 준비가 되었습니다.